8月11日，中康科技在西普會(huì)上權(quán)威發(fā)布 “2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜”。老百姓大藥房、益豐大藥房和國(guó)大藥房分列三甲。

會(huì)上同時(shí)揭曉了藥品零售企業(yè)七力冠軍企業(yè)，國(guó)大藥房、老百姓大藥房、益豐大藥房、高濟(jì)健康、健之佳、漱玉平民和一心堂分別榮獲規(guī)模力、品牌力、盈利力、創(chuàng)新力、專業(yè)力、成長(zhǎng)力和運(yùn)營(yíng)力冠軍企業(yè)。

另外，綜合考慮到數(shù)字化能力及加盟模式將成為未來(lái)幾年藥品零售企業(yè)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素，本次新增了藥品零售行業(yè)風(fēng)向標(biāo)-標(biāo)桿企業(yè);其中海王星辰和養(yǎng)天和大藥房分別獲行業(yè)風(fēng)向標(biāo)-數(shù)字化標(biāo)桿企業(yè)和加盟模式標(biāo)桿企業(yè)。

藥品零售百?gòu)?qiáng)銷售占比54.9%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

“2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜”反映藥品零售企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是以中企評(píng)醫(yī)藥健康專委會(huì)發(fā)布的”2023中國(guó)藥品零售企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)“為基礎(chǔ)，參考行業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)和中康科技行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)和調(diào)研結(jié)果，通過(guò)科學(xué)量化評(píng)價(jià)，產(chǎn)生的綜合性榜單。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜，年銷售規(guī)模的入圍門檻為4.0億元，與去年相比提升了5000萬(wàn)元。從區(qū)域分布來(lái)看，百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在27個(gè)省、市、自治區(qū)，其中廣東省入圍企業(yè)數(shù)量9家位居第一;浙江、山東和湖南四省入圍企業(yè)數(shù)量8家位居前二。

表1：2023藥品零售綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜企業(yè)分布前十省份

百?gòu)?qiáng)企業(yè)直營(yíng)門店總數(shù)達(dá)到11余萬(wàn)家，比去年增加近1萬(wàn)余家門店，占全國(guó)零售連鎖企業(yè)門店數(shù)量的31.2%;直營(yíng)門店銷售規(guī)模達(dá)到2,976億元，占全國(guó)藥品零售市場(chǎng)份額的54.9%，百?gòu)?qiáng)集中度比2021年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖2：2015-2022年藥店零售行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)規(guī)模&市場(chǎng)集中度

備注：百?gòu)?qiáng)企業(yè)按可比維度統(tǒng)計(jì)，不含電商企業(yè)

藥品零售行業(yè)兩極分化越趨嚴(yán)重，綜合競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)企業(yè)銷售額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體的48%，是TOP91-100的25倍，頭尾差距明顯。此外，綜合競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)企業(yè)銷售額占全國(guó)零售整體的28%，與去年同期相比增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)，頭部連鎖規(guī)模愈加集中。

圖3：綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)不同組別累計(jì)份額

備注：百?gòu)?qiáng)企業(yè)按可比維度統(tǒng)計(jì)，不含電商企業(yè)

行業(yè)平均毛利率和凈利率有所下降，頭部企業(yè)通過(guò)新開(kāi)門店和并購(gòu)擴(kuò)張

TOP10企業(yè)的平均綜合毛利率和凈利潤(rùn)率分別為33.07%和4.57%，同期百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均綜合毛利率和凈利潤(rùn)率分別為31.96%和3.91%，TOP10毛利率和凈利率分別高出百?gòu)?qiáng)平均水平1.1和0.7個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模越大的企業(yè)盈利能力相對(duì)越強(qiáng)。

圖4：2022年綜合毛利率與凈利率(Top10企業(yè) VS. Top100企業(yè))

備注：百?gòu)?qiáng)企業(yè)可比維度統(tǒng)計(jì)，不含電商企業(yè)，綜合毛利率及凈利潤(rùn)率取平均數(shù)

2022年頭部連鎖藥店總體呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)新增門店數(shù)24,857家，增長(zhǎng)16.4%,高于2022年連鎖藥店平均增長(zhǎng)水平(6.7%)。

行業(yè)龍頭跑馬圈地速度加快，老百姓、一心堂、益豐藥房、大參林等6家上市連鎖藥店共發(fā)起了43起并購(gòu)，同比2021年的85起有所下降，但不乏有大額收購(gòu)，其中，年度最大的兩筆并購(gòu)分別為健之佳以20.7億元收購(gòu)河北唐人100%股權(quán)、老百姓16.4億元收購(gòu)湖南懷仁大健康71.96%股權(quán)?？傮w來(lái)看，六大上市連鎖的門店數(shù)量和銷售額均保持快速的增長(zhǎng)。

表5： 2021-2022年門店&銷售額同比增長(zhǎng)

備注：百?gòu)?qiáng)企業(yè)可比維度統(tǒng)計(jì)，不含電商企業(yè)

2023年為藥品零售的關(guān)鍵之年。一方面，老百姓、益豐、大參林等頭部連鎖相繼步入萬(wàn)店時(shí)代;TOP10強(qiáng)市場(chǎng)份額接近1/3，上市龍頭和其他連鎖距離逐漸拉大，全國(guó)62.3萬(wàn)家的總藥店數(shù)也意味著藥店面臨的競(jìng)爭(zhēng)加劇;另一方面，藥店納入門診統(tǒng)籌也為藥品零售行業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)遇，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升運(yùn)營(yíng)效率和承接院外處方能力，以及做好慢病管理?yè)肀?，或許能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲取一席之地。

附百?gòu)?qiáng)榜及其子榜

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